Portalul clientului

• Prima pagină: firul fiecărei lucrări (oferta, factura de avans, montajul, factura finală) și cardul care îi spune ce are de făcut: un contract de semnat, o factură de plătit sau o ofertă de hotărât.
• Ofertele, cu variantele alăturate pe ecranul lat, iar la ofertele făcute dintr-un calcul, explicația dimensionării.
• Facturile, lucrările cu pozele de șantier lăsate vizibile, contractul lucrării și garanțiile fiecărui echipament.
• Casa: echipamentele montate, revizia care urmează, istoricul intervențiilor și butonul „Cerere de service”.
• Mentenanța, fișele tehnice ale produselor cumpărate și documentele pe care i le-ai urcat.

• Acceptă oferta: alege varianta și bifează termenii; clientul persoană fizică primește informarea despre dreptul de retragere și se poate retrage din portal, în termen. Sau o refuză, cu motivul, dacă vrea.
• Semnează contractul lucrării sau contractul de mentenanță, după ce i l-ai trimis, scriind numele complet și bifând acceptul.
• Descarcă PDF-urile: oferta, factura, contractul, contractul de mentenanță și procesul-verbal semnat.
• Plătește factura cu cardul, dacă ți-ai conectat contul Stripe, cu banii direct în contul firmei, sau declară plata prin transfer cu „Am plătit”, iar tu o confirmi din extras.
• Cere un service pentru un echipament: cererea îți vine ca fișă de lucru de intervenție, „Cerută de client”.

Oferta trimisă ajunge la client ca link. El o deschide în browser, fără cont și fără parolă, și o acceptă de acolo; aplicația păstrează varianta aleasă, momentul și adresa IP, iar tu ești anunțat pe loc. Pe linkul unei oferte, clientul vede doar oferta aceea.

După acceptare, pagina ofertei îi arată „Ce urmează”: avansul de plătit, cu contul firmei, ziua montajului, fără numele echipei, și cum te contactează.

„Oprește accesul” îi taie intrarea pe loc, iar „Previzualizează în portal” îți arată portalul cum îl vede el, doar în citire, fără să se numere la deschiderile lui. Clientul pune portalul pe ecranul telefonului, cu numele firmei tale, și îl citește în română, engleză sau maghiară.

• Cu linkul lui permanent, pe care îl iei de pe fișa clientului, cu „Obține link de trimis”: merge pe orice telefon și nu cere adresă de e-mail.
• Cu adresa de e-mail, din pagina de intrare a portalului: primește un link de intrare valabil 30 de minute.
• Cu linkul unei oferte, care deschide doar oferta aceea.

La prima intrare, clientul citește informarea despre datele lui (art. 13 GDPR), cu datele firmei tale deasupra, și apasă „Am primit informarea”; nu e un acord. Aplicația păstrează textul primit, versiunea, limba, momentul și adresa IP, iar el poate descărca o copie PDF. Textul e al firmei, care răspunde de datele clienților ei: îl scrii în Setări › Portal client sau folosești textul implicit din Vatrum.

Ce e intern nu ajunge la client: notele de specialist, costurile, explicația tehnică scrisă pentru montator și etapele din CRM pe care nu le-ai bifat ca vizibile.