Oferte și devize pentru instalatori

Oferta are una sau mai multe variante, de obicei trei, pe treptele tale de calitate: implicit Buget, Confort și Premium, cu numele alese de tine. Clientul alege una dintre ele.

Fiecare variantă se împarte pe soluții, iar fiecare soluție pe secțiuni, cu totalul lor: produse de bază, auxiliare, conectică, manoperă și opționale. Urmează recapitularea soluțiilor și totalul general.

PDF-ul iese pe modelul firmei, cu sigla și culorile tale, în română, engleză sau maghiară. La oferta făcută dintr-un calcul se adaugă pagina „Deviz tehnic”: dimensionarea propusă, breviarul de calcul și ce nu intră în preț.

• Din catalogul tău: produsele și manopera, importate din CSV sau Excel, cu coloanele potrivite automat, ori direct din PDF-ul furnizorului.
• Din kituri: pachetele pe care le vinzi des, puse în ofertă dintr-o dată.
• Din calcul: 27 de calculatoare tehnice propun pozițiile, cu produsele potrivite din catalog și cu manopera.
• De mână: orice poziție, cu prețul scris de tine.

De la planul Maistru, oferta pleacă la client ca link. El o deschide în browser, fără cont și fără parolă, o vede cu sigla ta și o acceptă bifând termenii ofertei; un client persoană fizică primește și informarea despre dreptul de retragere. Aplicația păstrează numele, momentul și adresa IP, iar tu ești anunțat pe loc.

Dacă acceptă la telefon sau pe hârtie, notezi tu acceptarea, cu „Marchează acceptată”, la toate planurile. O ofertă schimbată după trimitere se trimite din nou înainte de acceptare, ca să fie limpede ce a acceptat clientul.

Clientul trece la „câștigat” în CRM, iar oferta duce mai departe:

• Programezi montajul din ofertă: ziua, echipa și orele, cu fișa de lucru pentru montatori; de la planul Maistru, montajul stă pe lucrarea făcută din ofertă.
• Factura de avans și factura finală se fac din ofertă, cu liniile ei, la orice plan.
• Pe banda pașilor vezi unde a ajuns lucrarea: avansul facturat și încasat, montajul, punerea în funcțiune, factura finală.
• De la planul Maistru, clientul vede în portal ce urmează.

Vatrum merge în browserul telefonului: faci calculul pe loc, alegi produsele din catalog și trimiți oferta înainte să pleci de la client. El o poate accepta de pe telefonul lui, în aceeași zi.